2023年7月17日发(作者：)

管理理论与案例□毛艳丽陈妍郭艳玲世界煤炭资源现状及钢铁公司的煤炭安全策略在全球能源结构中，煤炭是第二大一次能源，占整个能源消费构成的25.3%，仅次于石油（35.0%），高于天然气（20.7%）。据世界能源理事会统计，截至2007年末，全球煤炭经济可开采储量为8475亿t，按当前的开采速度，预计还可开采150年。在全球位于前十位的国家见表1，其储量总和占世界的91.4%。表1世界前十位煤炭储藏国煤炭储量国家美国无烟煤次烟煤单位：亿t，%比例占世界储采比总计+烟煤+褐煤/年2345844433251331122.611304.602427.21490.881079.221570.10622.00371.00522.40480.00153.51281.7060.121.52523.001145.00395.0042.58-185.2231.3014.9065.56766.00564.98480.00338.73313.0075.0267.0828.618.513.59.06.75.74.03.70.90.8一、世界煤炭资源现状1.煤炭的分类国际上通常按煤化度，即含碳量从少到多将煤炭分为低级煤和高级（硬）煤（见图1），低级煤包括褐煤和次烟煤，硬煤包括烟煤和无烟煤。低级煤比较软、易碎，水分含量高，热值小；硬煤通常比较坚硬结实，有玻璃状光彩，水分含量低，热值大。俄联邦中国澳大利亚印度南非乌克兰哈萨克斯坦波兰德国3.世界煤炭的生产与消费趋势2007年全球煤炭产量为31.4亿t标准油（1t标准油=1.45t标准煤），消费量为31.78亿t标准油。据世界煤炭协会预测，到2030年全球煤炭产量将提高到70多亿t（动力煤约达到52亿t，焦煤约6亿t，褐煤约12亿t）；此间动力煤、褐煤和钢铁生产用焦煤将分别以每年1.5%、1%和0.9%的速度增长。图1煤的分类煤炭产量和消费量最大的地区为亚太地区，分别占全球总量的59%和59.7%。2007年世界前六大煤炭生产国所占世界份额分别为中国41.1%，美国18.7%，澳大利亚6.9%，印度5.8%，南非4.8%，俄联邦4.7%，其他18.0%；前六大煤炭消费国煤炭消费量所占世界2.世界煤炭资源分布世界上的煤炭资源主要分布在北半球，以亚洲和北美洲最为丰富，分别占全球地质储量的58%和30%，欧洲仅占8%。2007年已探明的煤炭可开采储量冶金管理2009年第3期40管理理论与案例份额分别为中国41.3%，美国18.1%，印度6.5%，日本3.9%，南非3.1%，俄联邦3.0%，其他24.1%。二、世界主要煤炭储藏国的煤炭资源特点1.美国据美国能源信息署（EIA）统计，美国拥有已探明煤炭储量约4472亿t，其中烟煤和无烟煤合计为2443亿t（最大储藏深度671m，最小煤层厚度0.25m）、次烟煤1636亿t（最大储藏深度305m，最小煤层厚度1.52m）、褐煤393亿t（最大储藏深度61m，最小煤层厚度0.76m）。在探明的煤炭储量中，西部地区占47%，中部地区占32%，东部阿巴拉契亚地区占21%。美国前三大产煤州是怀俄明州（位于西部）、西弗吉尼亚州（位于东部）和肯塔基州（位于中部），分别占全国煤炭总产量的38.4%、13.1%和10.4%。开发强度和储量最大的两个煤田是东部的阿巴拉契亚煤田和西北部的波德河煤田。美国是煤炭净出口国，每年出口量大于进口量，近年美国煤炭生产和贸易情况见表2。表2年份近年美国煤炭生产和贸易情况总产量/亿t出口/万t进口/万t量占全俄（约3.1亿t）的56%，焦煤产量占全俄的83%。俄罗斯煤炭品种比较齐全，炼焦煤储量大，可以满足钢铁工业之需。按照当前的开采速度，还可开采500年。俄罗斯现有240多家煤炭开采企业，有96%属于私营。2/3左右的煤炭产量来自露天采煤厂。俄罗斯是一个煤炭净出口国，且煤炭出口量呈逐年上升趋势，近年俄罗斯煤炭贸易情况见表3。200620079.710.110.210.510.44301.44799.84994.24964.75300.02504.42728.03046.03624.63650.03.中国我国虽然煤炭资源丰富，但煤炭资源勘探程度较低，累计探明储量仅7000多亿t，炼焦煤只占27.65%。煤炭储量主要分布在华北、西北地区，集中在昆仑山-秦岭-大别山以北的北方地区，以山西、内蒙古、陕西的储量最为丰富，其中山西省的煤炭储量2000多亿t，居全国第一；内蒙古居第二位，为1900多亿t。晋陕蒙（西）地区（简称“三西”地区）集中了中国煤炭资源的2.俄罗斯俄联邦拥有探明煤炭储量3041亿t，其中烟煤758亿t（最大储藏深度1200m，最小煤层厚度1.0~2.0m），次烟煤1133亿t（最大储藏深度600m，最小煤层厚度0.6~0.7m），褐煤1150亿t（最大储藏深度300m，最小煤层厚度1.5~2.0m）。在已探明可开采的1570亿t煤炭储量中，烟煤占490亿t（其中23%可采用露天开采，55%适于炼焦）、次烟煤占975亿t（74%可采用露天开采）和褐煤占105亿t。俄联邦煤炭资源主要分布在俄罗斯。俄罗斯煤炭资源分布在几个主要盆地，3/4以上分布在俄罗斯的亚洲区域。主要煤田有别秋林、顿巴斯、库兹巴斯和勘斯卡-阿琴斯克，其中最大煤田是库兹巴斯，其煤炭产60%，另外还有近9%集中于川、云、贵、渝地区。表3俄罗斯煤炭贸易情况单位：万t年份20062007进口25602100出口37809340冶金管理2009年第3期41管理理论与案例由于重化工业加速发展以及资源产品涨价等因素，这几年我国煤炭生产增速加快，预测2010年全国煤炭需求量为26亿t。4.澳大利亚澳大利亚拥有探明煤炭储量973亿t，其中包括烟煤和次烟煤558亿t，褐煤415亿t。可开采储量766亿t，其中烟煤392亿t，褐煤374亿t，烟煤50%多、褐煤100%可采用露天开采。澳大利亚烟煤和次烟煤储藏主要位于新南威尔士和昆士兰，特别是悉尼和鲍恩盆地，褐煤主要分布在澳大利亚Victoria州，最大储藏深度从600m（烟煤）、300m（褐煤）到200m（次烟煤）不等，最小煤层厚度分别为0.3m、1.5m和3.0m。从1984年起，澳大利亚已成为全球最大的硬煤出口国。2005～2006财年（2005.7.1~2006.6.30）澳大利亚出口煤炭2.33亿t，占全球煤炭贸易总量的30%。目的地日本韩国中国台湾印度表4澳大利亚主要煤炭出口地区单位：万t，%冶金煤动力煤总计比例493589206044.211.59.88.42006～2007财年出口量提高到2.45亿t，其中冶金煤1.31亿t，动力煤1.14亿t。澳大利亚煤炭出口到全球35个国家和地区，其中大部分出口到日本、韩国和中国台湾等亚洲经济体。2006～2007财年澳大利亚主要煤炭出口地区见表4。升，作为钢铁生产“粮食”的煤炭供应已提升到威胁钢铁公司原料安全的战略地位。1.国外钢铁公司的煤炭安全策略———安赛乐米塔尔安赛乐米塔尔保证原料安全的主要策略是通过收购煤炭企业保证自给。三、国内外钢铁公司的煤炭安全策略随着全球煤炭需求不断增大，炼焦煤价格大幅飙表5安赛乐米塔尔近期收购的煤矿情况时间被收购/协议方性质项目内容该集团在阿巴拉契亚中部经营一煤矿，该矿煤储量总计8500万t，2007年冶金煤产量为150万t。收购该集团之后，安赛乐米塔尔打算将集团的冶金煤产量扩大一倍。截至2008年6月，安赛乐米塔尔两次共收购了澳大利亚Macarthur煤公司19.9%的股收购份。Macarthur煤公司是世界最大的粉煤生产商，其煤粉产量占全球市场约35%的份额。控制Macarthur煤公司将使安赛乐米塔尔能够满足自己10%~15%的焦煤需求。从俄罗斯谢韦尔收购了Berezovskaya煤矿97.9%的股权、Pervomayskaya煤矿99.46%的收购股权以及Anzherskoye煤矿100%股权，2007年这三座煤矿产量为314万t，总储量估计在1.4亿t以上。收购收购及包销协议安赛乐米塔尔印度公司4月份收购其与GVK集团的合资企业Seregraha煤矿55.5%的股份以及RampiaCoalMinesandEnergy13%的股份。购入非洲煤炭公司16%的股份，另外还签属每年从南非林波波省Baobab和Thuli煤矿项目，至少购买250万t炼焦煤。Baobab煤矿由非洲煤炭公司拥有100%的股权，预计产量将达245万t/a；Thuli煤矿由非洲煤炭公司拥有74%的股权，预计产量将达420万t/a。煤矿将于2009年底前运营，届时该协议生效。两座煤矿将在2011年前全部投入生产。2008.6美国MidVol煤集团收购澳大利亚2008.6Macarthur煤炭公司俄罗斯谢韦尔公司2008.43家煤矿2008.4印度两家煤矿2008.4非洲煤炭公司（CoalofAfricaLtd.）冶金管理2009年第3期42管理理论与案例表6时间合作方中国天津天铁力拓浦项性质合资生产近年新日铁煤炭投资项目情况项目内容在天津成立天津天铁炼焦化工有限公司，年产焦炭100万t，新日铁出资0.415亿人民币（持股2003.1210%）；日本兼松出资1.375亿人民币（持股25%）；天铁出资2.6975亿人民币（持股65%）。新日铁和浦项加强战略联盟，Warkworth和y煤矿合并，前者新日铁持股9.5%，力拓C＆A公司持股55.6%，三菱开发公司持股28.9%，三菱原料持股6%，产能约700万t/a；后者浦项持股20%，力拓C＆A公司持股80%，产能约500万t/a。2004.2煤矿合并2004.9力拓2004.12购入股份和从力拓手中收购澳大利亚昆士兰HailCreek煤矿8%的股份，并与力拓签订今后15年从该矿长期合同采购3000万t炼焦煤的长期协议。美国AMCI购入股份和从美国金属及煤炭国际公司（AMCI）收购了澳大利亚CarboroughDowns煤矿和Glennies公司加拿大长期合同购入股份和长期合同Creek煤矿的部分股份，出资比例为5%。另外，还同AMCI签署了为期10年供货合同。新日铁和浦项分别出资2500万美元，从ElkValley煤炭联合公司手中收购加拿大不列颠哥伦比亚省Elkview冶金煤矿5%的股份（各2.5%），ElkValley持有95%的股份。还签订了10年期的煤采购协议（2005年开始），新日铁将从Elkview和Fording矿采购2900万t煤。新日铁与瑞士斯特拉塔矿业（Xstrata）等联合开采澳东南部新南威尔士州的Baruga煤矿开发新矿区。总投资约为300亿日元，2009年开始供货。持股比例为新日铁12.5%，Xstrata68%，其它19.5%。新矿区可开采约15年，产量为500万t/a，该地区的总产量为1000万t/a。表72005.8Elkview瑞士2006.8Xstrata合资开采JFE近年签订的主要煤炭协议协议内容时间协议方美国AMCI公司性质购入股份和长期合同长期合同购入股份从美国金属及煤炭国际公司（AMCI）收购了澳大利亚CarboroughDowns煤矿和2004.12（现被Vale公司收购）加拿大GlenniesCreek煤矿的部分股份，出资比例为5%（JFE钢铁2.5%，JFE商事2.5%）。另外，还同AMCI签署了10年的供货合同，从2005财年开始执行。从2006~2015财年，ElkValley每年向JFE供应250万t煤。2005.102007.2ElkValley煤炭公司澳大利亚QCoal有限公司JFE商事投资14亿日元，从澳大利亚QCoal有限公司手中买入昆士兰州Sonoma项目5%的股份。至此，JFE持有股份的澳大利亚冶金煤矿数量增加至7个。2007年，安赛乐米塔尔的煤炭用量（包括PCI煤）为5400万t，其中外购4800万t，自给率为10%，主要来源为100%持股的哈萨克斯坦煤矿、有战略协议的南非Tshikondeni煤矿以及长期租用的位于美国Madison的煤矿。2008年以来，特别是煤炭价格上涨以后，安赛乐米塔尔在全球范围内包括美国、澳大利亚、俄罗斯、印度和南非等国家加紧了对煤矿公司的收购行动，并取得了丰硕成果，具体情况见表浦项的煤炭安全策略是从国外寻找合作伙伴，共同开发矿产资源。浦项海外煤矿的合作项目主要在加拿大和澳大利亚。20世纪80年代起，浦项就在澳大利亚和加拿大建立合资企业，再由其合资公司与当地煤矿公司合作办矿，生产的煤炭依股权按比例分配。1993年，浦项在加拿大的合资公司POSCAN与加拿大福丁公司签订协议，共同开发林希尔斯煤矿生产炼焦煤，POSCAN持有煤矿20%股权。此后浦项又向美国金属及煤国际公司（AMCI）购买其在澳大利亚两煤矿5%股份，此举已使浦项在未来的10年中获得了1200万t煤炭的保障。2008年6月，浦项又以4.24亿澳元（4.08亿美元）收购澳大利亚Macarthur煤炭公司10%的股份。———JFE5。———新日铁新日铁的煤炭安全策略是小比例入股（10%左右）+长期合同。日本80%以上的煤需要进口，进口国包括澳大利亚、美国、加拿大和中国。2006财年（2006.4.1.~2007.3.31），日本共进口原料煤7345万t，其中新日铁进口量占总量的29.8%。为保证充足的原料煤供应，新日铁进行了大量投资并签订了许多长期合同，如表6所示。——浦项—JFE的煤炭安全策略与新日铁类似，主要以收购和长期合同等方式稳定其煤炭来源。2007年JFE共用原料煤2400万t。目前，该公司煤需求量的70%左右都有了可靠保证。表7列出了JFE近年签订的主要煤炭冶金管理2009年第3期43管理理论与案例表8时间合作方河南平煤集团淮北矿业集团河南永煤集团性质合资经营战略合作宝钢与煤炭企业的合作情况项目内容双方结成战略合作伙伴，共同出资成立河南平宝煤业公司（平煤控股）和上海宝顶能源公司（宝钢控股），其中河南平宝煤业有限公司由双方出资，合作开发首山一矿。与淮北矿业集团签署战略合作意向书暨煤炭订购长期协议，该协议对于宝钢实现煤炭长期安全稳定供应具有深远的战略意义。共同出资联合开发经营城郊煤矿，该项目总投资13亿元，宝钢投资40％，永煤集团投资合资经营2004.72004.112002.860％。合资公司的矿山开采、煤炭运输将委托永煤集团经营。作为合作前提条件，宝钢国际公司将在同等条件下优先购买永煤公司的产品。河南永煤集团引入Vale和宝钢作为战略投资者，参与对其下属子公司河南龙宇能源股份有2005.6河南永煤集团投资限公司的增资扩股，Vale和宝钢的投资约为16.6亿元。扩股后，永煤集团占45%的股份，Vale占25%，宝钢占12.95%，其余股份为其他合伙人持有。所增资金主要用于现有矿井及选煤厂技术改造、后备区勘探和新建项目的开发。2004年4月，宝钢与山西焦煤集团签订战略合作、煤炭长期购销以及资源合作开发等协议，2004.4山西焦煤2006.6集团合作开发2006年6月，双方又组建山西霍宝干河煤矿公司，合作开发霍州煤电干河煤矿210万t煤炭项目，该煤矿产品的主要特点是低灰、低硫、低磷、热稳定性好和粘结性强。表9武钢与煤炭企业的合作情况协议内容时间协议方山东新汶矿业集团性质股权转让武钢股份以2.6亿元的投资获得新汶矿业转让的山东新巨龙能源有限公司5%的股权。新汶矿业2008.3集团是武钢炼焦煤-气肥煤的唯一供应企业，双方已合作30多年，每年为武钢供应煤炭逾百万吨。山东新巨龙能源公司重点投资项目龙固煤矿，设计生产能力达600万t/a。此举可以满足武钢生产所需肥煤100%的供给。2004年底，武钢股份斥资6亿元入股平煤集团，成为其第三大股东。2008年6月，武钢股份向平煤增资集团投资15亿元，成为其第二大股东，占注册资本的11.55%。武钢集团占其注册资本的6.8%。2008.6平顶山煤业集团投资协作办厂2007年煤炭产能3743万t，每年向武钢提供焦煤量约占武钢需求总量的1/3。今后，平煤集团将对其逐步加大供应量，达到武钢总需求六成以上。平煤集团与武钢集团共同组建的武汉平煤武钢联合焦化公司正式挂牌成立。新公司以武钢焦化有限责任公司为基础，平煤集团出资15亿元，占50%股权，双方共建煤炭储备中心。双方的合作将使平煤的焦炭年产量突破1000万t，成为全国最大的焦炭生产基地。协议。从世界煤炭资源的分布来看，澳大利亚、俄罗斯和美国都比较适合煤炭投资，我国钢铁企业可以考虑与这些国家的煤炭企业合作。美国是一个极其重视能源安全的国家，中国钢铁企业去美国进行煤炭开采被批准的可能性不大。澳大利亚和俄罗斯冶金煤储量大，露天开采成本低，且煤炭出口量大，比较适合钢铁企业投资。从钢铁企业与煤炭行业的合作方式看，签订长期协议、大宗合同是历史上的一贯做法，已经不再具有开2.国内钢铁公司的煤炭安全策略我国是世界上最大的煤炭生产国，国内充足的煤炭供应一直使钢铁企业没有煤炭后顾之忧，但近年来随着全国钢铁行业规模不断扩张，国内冶金煤供应日趋紧张，焦炭市场价格一路上扬，钢铁企业开始注重与煤炭企业的关系。宝钢、武钢与煤炭企业的合作情况见表8和表9。四、结语我国虽然富产煤炭，但不断新建的钢厂项目将使冶金焦煤的供应前景堪忧。从长远发展来看，在煤炭领域采取积极应对措施将成为可持续发展的安全策略之一。拓性，收购和投资入股将成为保证煤炭供应、降低成本的主流方式。从经营角度看，钢铁企业参与煤炭行业深加工、开发清洁煤技术不失为钢铁企业开展多元化经营的战略路线之一。（作者单位：鞍钢股份有限公司技术中心）冶金管理2009年第3期44