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保险中介监管信息系统

用户操作手册

(保险公司用户)

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2019年3月

考试资料

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目 录

保险中介监管信息系统 ..................................................................................................................................................... 1

1.

引言 ............................................................................................................................................................................. 3

1.1

1.2

1.3

目的 ...................................................................................................................................................................... 3

范围 ...................................................................................................................................................................... 3

系统运行环境说明 .............................................................................................................................................. 3

1.3.1 使用说明 ........................................................................................................................................................... 3

2.

系统功能介绍 ............................................................................................................................................................. 3

2.1

通用功能 .............................................................................................................................................................. 4

2.1.1 消息管理 ........................................................................................................................................................... 4

2.2

从业管理系统 ...................................................................................................................................................... 4

2.2.1 从业人员管理数据上报 ................................................................................................................................... 4

2.2.2 执业证管理 ....................................................................................................................................................... 6

2.2.3 电子档案 ......................................................................................................................................................... 22

2.2.4 诚信记录管理 ................................................................................................................................................. 23

2.2.5 资格证书到期查询 ......................................................................................................................................... 25

2.2.6 资格证综合查询 ............................................................................................................................................. 26

2.3

专属独立保险代理人管理和人员信息维护 .................................................................................................... 27

2.3.1 专属独立保险代理人管理 ............................................................................................................................. 27

2.3.2 负责人执业查询 ............................................................................................................................................. 31

2.3.3 统计分析 ......................................................................................................................................................... 32

2.3.4 专属独立保险代理人查询 ............................................................................................................................. 34

2.3.5 报送管理 ......................................................................................................................................................... 36

2.4

人员信息维护 .................................................................................................................................................... 39

2.4.1 根本信息维护 ................................................................................................................................................. 39

2.4.2 主动维护记录查询 ......................................................................................................................................... 41

2.4.3 被动维护记录查询 ......................................................................................................................................... 41

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