2024年3月26日发(作者：)
明源ERP客户关系管理系统操作手册
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1. 系统简介
明源ERP客户关系管理系统是一款用于管理企业与客户关系
的软件系统。通过该系统，企业可以有效地维护和发展与客户的关
系，提升销售和客户服务质量。
2. 登录与权限
2.1 登录
用户可以通过输入用户名和密码进行登录。请确保输入正确的
账号信息，否则无法登录系统。
2.2 权限
不同用户拥有不同的权限，可以进行不同级别的操作。请妥善
管理权限，避免信息泄漏和误操作。
3. 客户管理
3.1 新增客户
在系统中，可以通过点击“新增客户”按钮来添加新的客户信息。
请填写客户名称、联系人、联系电话等信息，并保存。
3.2 编辑客户
在客户列表中，可以通过点击客户名称来查看和编辑客户信息。
请谨慎修改客户信息，确保准确性和完整性。
3.3 删除客户
如果需要删除客户信息，请在客户详情页点击“删除客户”按钮
进行操作。请注意，删除客户将同时删除与客户相关的所有数据。
4. 销售管理
4.1 新建销售机会
在系统中，可以通过点击“新建销售机会”按钮来创建新的销售
机会。请填写销售机会名称、预期金额、预计成交日期等信息，并
保存。
4.2 编辑销售机会
在销售机会列表中，可以通过点击销售机会名称来查看和编辑
销售机会信息。请及时更新销售进展和相关信息，以便更好地管理
销售过程。
4.3 关闭销售机会
当销售机会达成或失效时，可以将销售机会标记为关闭状态。
请在销售机会详情页点击“关闭销售机会”按钮进行操作。
5. 客户服务
5.1 新建服务工单
在系统中，可以通过点击“新建服务工单”按钮来创建新的服务
工单。请填写工单主题、描述、优先级等信息，并保存。
5.2 处理服务工单
在服务工单列表中，可以通过点击工单主题来查看和处理服务
工单。请及时响应客户需求，并妥善处理工单内容。
5.3 关闭服务工单
当服务工单处理完毕时，可以将工单标记为关闭状态。请在服
务工单详情页点击“关闭服务工单”按钮进行操作。
以上为明源ERP客户关系管理系统的基本操作手册，希望能
对您的工作有所帮助。如果有任何问题，请咨询系统管理员或相关
工作人员。谢谢！
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