2024年4月22日发(作者：三星 s7edge)

数据洞察·国内

2022年2月新能源汽车市场解析

车企宣布涨价，涉及车型近40款。

文 / 本刊记者 郑雪芹

2022年2月，因季节性原因，新能源汽车产销量环比回落，但同比仍保持了高速增长态势。其中，在比亚

迪、理想等带动下，插电式混合动力汽车迎来爆发式增长，份额占比重回两成以上。与此同时，在原材料

大幅上涨的背景下，新能源车型涨价潮仍在继续，据不完全统计，进入3月份以来，已经有近20家新能源

2月新能源汽车表现依然出色，三大亮点值得关注

能源汽车销售势头依然非常强劲。据中国汽车工业

2022年2月中国新能源汽车产销分别为36.8万辆

即使受到补贴退坡、车企涨价等因素影响，新

到17.9%。（见图表1）

协会（以下简称“中汽协”）发布的最新数据显示，

和33.4万辆，同比分别增长2.0倍和1.8倍。前

两个月累计产销分别完成82.0万辆和76.5万辆，

同比分别增长1.6倍和1.5倍，市场占有率已经达

月，新能源汽车总体表现依然出色，尽管受春节假

2月，新能源汽车销售33.4万辆，同比大幅增长

184.3%。（见图表2）

从新能源汽车月度销量走势来看，2022年2

期影响环比有所下降，但同比仍保持高速增长态势。

策从严以及车企提价的情况下，新能源汽车销量依

旧增加，表明消费者对新能源汽车的接受度越来越

简单的靠补贴来创造。

高，市场对政策的依赖度有所降低，需求也不再是

值得关注的是，比亚迪在插电混动领域的成功，

究其原因，在补贴进一步退坡、相关监管政

图表1：2022年2月及1-2月新能源汽车产销一览表

（单位：辆）

带动了越来越多的自主品牌开始布局插电混动技

术，除了比亚迪的DM-i系统外，奇瑞鲲鹏DHT

系统、长城柠檬DHT系统以及吉利雷神智擎Hi·X

在插电混动车型上迎来爆发性增长。

数据来源：中国汽车工业协会、《新能源汽车月度数据监测报告》

混动系统等也纷纷落地。预计A级新能源市场将

同时，造车新势力稳步提升。中汽协数据显示，

1-2月，新造车企业累计销售新车21.4万辆，同比

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图表2：2020年-2022年（2月）新能源汽车月度销量及同比

数据来源：中国汽车工业协会、《新能源汽车月度数据监测报告》

增长149%，占新车总销量的5%，较去年同期

增加了2.8个百分点。近两年来，随着造车新

势力汽车销量逐步提高，对销量排名前十位的

主流车企的市场份额造成了一定影响。今年前

两个月重点企业集团市场集中度低于同期就是

受到了新造车企业的抢占。

此外，2月份还有一个亮点是，新能源汽

全稳定等政策，对包括新能源汽车产业在内的实体经

济加大支持力度，未来仍然可期。

新能源汽车渗透率再创新高，自主品牌份额稳超三成

19.21%，达到历年来的月度最高值。其中，新能源

2022年2月，新能源汽车市场份额占比为

车出口增长贡献度达到52.0%。数据显示，2

乘用车市场份额更是高达21.59%，再创新高。事实上，

自2015年以来，我国新能源汽车的渗透率不断提升，

主要原因在于国家层面和各省市都制定了明确的新能

源汽车发展目标，在政策与市场双轮驱动下，新能源

汽车市场获得快速发展。（见图表3）

月，我国汽车企业共出口汽车18万辆，同比增

长60.8%，其中新能源汽车出口4.8万辆，同

比增长273.7%，成为增长最快的出口类型。

车购税优惠延续等支持政策，优化“双积分”

目前，工信部正抓紧研究明确新能源汽车

管理办法，稳定市场预期，支持新能源汽车消费。

同时，在补贴退坡的大背景下，今年政府工作

报告仍再次明确提出“继续支持新能源汽车消

费”，并提出减税降费、维护产业链供应链安

透率持续领先，成为我国新能源汽车市场的最大推动

力量。通过测算可知，2月份自主品牌乘用车的渗透

场整体水平。

率已高达36.71%，1-2月份为33.83%，远远高于市

来自中汽协的数据显示，中国自主品牌乘用车在

值得关注的是，中国自主品牌新能源乘用车的渗

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图表3：2020年-2022年（2月）新能源汽车月度渗透率

数据来源：中国汽车工业协会、《新能源汽车月度数据监测报告》

（注：新能源汽车渗透率=新能源汽车销量/同期汽车整体市场销量）

2022年2月的整体销量为63.4万辆，其中有23.3

万辆为新能源，也就是说，每10个消费者中，就

有接近4个人会选择购买新能源车。而相比之下，

想L9、哪吒S等；传统自主车企（含新品牌）有

飞凡R7、智己L7、沙龙机甲、长安C385、比亚

Smart精灵#1、奥迪Q4 e-tron等车型，都将会

动新能源汽车市场的持续增长。

合资品牌旗下的新能源乘用车同期销量仅为3.2万

迪驱逐舰05/海豹等；合资品牌也有本田e:N系列、

在今年上市交付，而这些全新车型都将会极大地拉辆（不含外资独资品牌特斯拉的5.65万辆），其

与自主品牌相比差距巨大。

在合资品牌乘用车整体市场中的占比仅为3.7%，

中国自主品牌乘用车在新能源领域的领先优势

持续扩大，传统车企的电动化转型功不可没，以比

2月份7款车型销量过万，比亚迪独占4款

亚迪为例，其在2022年2月的整体销量为9.1万辆，

而其中新能源车型的销量就占了8.8万辆，占比高

达96.9%；当然，小鹏、理想、哪吒、蔚来等造车

新势力的贡献也不容忽视，尽管2月份无一过万，

但后续发展仍然充满潜力。

业排名来看，比亚迪仍然霸榜，以8.75万辆高居

中包含3.33万辆出口量）；上汽通用五菱销量为

有吉利和奇瑞，其他企业均不足万辆。

2022年2月，从新能源乘用车整体销量分企

榜首；特斯拉排在第二位，销量为5.65万辆（其

2.63万辆，仍排名第三。此外，超过1万辆的还

从细分市场来看，在纯电动领域，特斯拉和

局，多款全新新能源车型即将迎来上市。据不完全

统计，造车新势力有蔚来ET7/ET5、小鹏G9、理

2022年，各大车企仍将加快新能源车型的布

上汽通用五菱2022年2月销量均为纯电动，分列

该类别第一位和第三位；比亚迪销量中的4.32万

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图表4：2022年2月新能源乘用车及细分领域企业销量TOP10

数据来源：中国汽车工业协会、《新能源汽车月度数据监测报告》

（注：新能源数据包含纯电动和插电式混合动力；东风含岚图，吉利含极氪，上汽含飞凡）

辆为纯电动，排名第二；吉利汽车得益于极氪

排名稳定提升至第四位，上升势头明显；本土新

未上榜TOP10。

001、帝豪EV、几何系列等多款车型的共同拉动，

势力哪吒和蔚来进前十，小鹏销量为6225辆，

在插电混动领域，比亚迪在宋/秦/唐三款

均衡。

特斯拉旗下两款车型包揽冠亚军；宏光MINIEV

则滑落至第三位；上述前三强车型2月销量均超过

其中三款为插电混动车型。（见图表5）

2万辆；比亚迪旗下仍有四款车型销量过万辆，且

此外，值得关注的是，一些新上市的车型开始

据统计，2月份销量过万车型共有7款，其中

PHEV拉动下，2月份插混销量为4.43万辆，高

万，但仍以8414辆稳居第二位；上汽大众因帕

量飙升至插混榜前三；长安汽车因UNI-K iDD

上市拉动其PHEV销量进入前十。（见图表4）

居该类别榜首；新势力理想汽车尽管2月份未过

萨特PHEV高达数万元的大幅度促销，拉动其销

逐渐放量，如比亚迪的元PLUS/海豚、吉利汽车

的极氪001/几何EX3功夫牛、奇瑞汽车的QQ冰

淇淋、长安汽车的UNI-K iDD、零跑C11、枫叶

动车企销量增长的新中坚力量。

60S等等，在上市后都保持了较高的销量，成为拉

TOP10企业中，本企业销量占比超过10%的主

电和插混均有多款车型销售良好；吉利、上汽、

长安、广汽旗下走量车型也保持稳定，分布较为

分单一车型贡献度来看，2022年2月，在

力车型数量普遍大幅增加；比亚迪增至7款，纯

造车新势力“第二梯队”正加速前进

资本力量硬生生地杀出一条血路，但只有在残酷的

竞争中坚持下来的，方能笑到最后。

造车新势力作为互联网企业造车的产物，借助

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图表5：2022年2月新能源乘用车销量TOP 10企业及主力车型（本企业占比≥10%）（单位：辆）

数据来源：中国汽车工业协会、《新能源汽车月度数据监测报告》

（注：蓝色柱子为插电式混合动力，其他均为纯电动）

2022年2月，19家造车新势力合计上险数为6.27

万辆。其中，特斯拉上险量为2.42万辆，在新

势力中的份额占比接近四成；理想2月上险数为

据来自保监会机动车交强险的上险数显示，8340辆，在本土新势力中拔得头筹；哪吒以微弱

优势超越小鹏，上升至第三位，两者均超过6000辆；

蔚来2月份的上险量为5672辆，下滑明显。（注：

因纳入中汽协统计数据的新势力企业不全，故在此

处采用上险数以窥全貌）（见图表6）

图表6：2022年2月新势力新能源乘用车上险数

名前七位的企业就掌控了新势力中九成以上的市场

尽管新势力企业数量众多，但目前来看，仅排

份额。特斯拉、理想、哪吒、小鹏、蔚来、零跑、

威马这七家企业2月份合计上险量为5.76万辆，

在新势力中的合计占比高达91.81%。而反观其他

智骏、速达等都已不见了踪影。

弱势企业，大多数不足千辆，徘徊在被淘汰的边缘，

当前，“蔚小理”作为本土新势力中的“第一

梯队”，已经完成资本市场的上市融资，以及销量

进入2022年以来，“第二梯队”正在加速前进，

哪吒和零跑不仅在销量上加速追赶，在IPO进度

数据来源：中国汽车工业协会、《新能源汽车月度数据监测报告》

规模的“量变”（2021年销量规模已接近10万辆）。

方面同样紧锣密鼓，加紧筹备在港交所挂牌上市。

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