2024年3月31日发(作者：刘德华线上演唱会直播入口)

贸易公司经营计划与执行情况总结模板

全文共5篇示例，供读者参考

贸易公司经营计划与执行情况总结模板 篇1

一、预期目标

年度经营计划工作是一项超前的专项工作，应实现下列预期目

标：

(一)出台公司经营的总体规划。包括：全年度公司经营计划、全年

度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。这些总体规划，将规

定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理

办法，具体工作成果体现在下列文件上：

1、《__公司年度经营发展计划(____)》

2、《__公司年度财务预算计划(____x)》

3、《经营团队目标管理责任书(____)》

(二)出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套的，运

营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩

效管理、员工薪酬管理方案，以支持总体规划，具体工作的成果体现

在下列文件上：

1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法(____)》

2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法(____)》

3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法(____)》

4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》

5、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》

6、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》

7、《年度人力标准配置计划(____)》

8、《年度人工成本总量计划(____)》

9、《员工薪酬管理基本规则(____)》

(三)培育策划机制和管理能力。通过统一的年度计划编制活动，所

有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧，

以为今后每年的年度计划工作打好基础;年度计划编制工作完成后，应

整理、形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》，将计划编制、

计划执行、执行检讨和改进管

二、组织管理

年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作，需要集体智慧，

也需要民主和集中过程。为达成预期目标，整个工作计划的实施，由

总裁办统一组织，财务中心和各部门按照分工落实。

组 长：

副组长：

成 员：

三、工作内容、步骤与时间表

____年度经营计划及其配套方案的编制工作，按下列基本步骤和时

间表进行：

1、销售预测：运营/销售中心根据第四季度合同和订单情况，预

测____年和____年全年的产品销售量、销售收入，提出《____-____市场

销售预测和目标计划》草案。(__x10月20日前)

2、财务预测：财务中心根据运营和销售部门的预测，测算____全

年公司销售收入、成本和利润，并预先列出各项成本的基础数据，提

出《____年度关键财务指标预测报告》。(__x10月25日前完成)

3、销售计划：运营和销售中心确定20__年度销售目标、达成目标

的关键措施和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求，提

出《产品运营年度行动计划和绩效管理办法(____)》草案、《市场销售

年度行动计划和绩效管理办法(____)》草案(不含绩效管理部分)。(__x11

月1日前完成)

4、研发计划：研发中心根据销售需求和市场情报，确定研发产品

线、关键措施、所需的财务费用、人力配置和人工成本等资源需求，

提出《产品研发年度行动计划和绩效管理方案(____)》草案(不含绩效管

理部分)。(__x11月5日前完成)

5、供应计划：根据销售计划和研发计划，采购和制造部门研究确

定实现销售目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制和

人工成本的资源需求，提出《采购管理年度行动计划和绩效管理办法

(____)》草案、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》草案(不

含绩效管理部分)。(__x11月10日前完成)

7、财务预算：财务中心在上述各项计划和财务费用需求的基础上，

进行财务需求的预先审查，编制达成经营目标的三套财务预算方案(盈

亏平衡、责任目标值和争取目标值)，提出《__公司年度财务预算计划

(____)》草案。(__x11月21日前完成)

9、团队初审：总裁办组织经营团队首次会审会议，主要审查专项

行动计划和公司财务预算的一致性、可行性，同时审查《__公司年度经

营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案的整体性和可行性。

(__x11月28日前完成)

10、方案完善：各部门根据经营团队初审意见，按照分工，修改

完善各项草案，补充专项行动计划的绩效管理部分，以与《__公司年度

经营计划书》、《__公司年度财务预算计划》和《经营团队目标管理责

任书》保持协调。同时，人力资源部编制综合性的《员工薪酬管理基本

规则(____)》。(经营团队，12月5日前完成)

11、团队审定：总裁办组织经营团队进行终审，主要审查总体方

案、配套方案之间的一致性、协调性和各项方案的可行性。(经营团队，

12月10日前)

12、发布执行：所有方案经过再修订后，至迟于12月20日发布，

____年1月1日起执行。(经营团队，总裁办，12月20日前)

13、建立机制：总裁办根据整个年度计划的编制、审查过程，编

制并出台《年度经营计划编制与执行管理规范》。(总裁办，12月30

日前)

上述内容和步骤，是基本的工作内容和基本的工作步骤，实际执

行过程中可以作相应的调整，但是，完成时间只可提前不得延后和逾

期。

四、专项行动计划的主要内容

按照上述分工，各部门编制的专项行动计划，应包括但不限于下

列内容：

1、____年度工作的简要回顾

2、____年经营环境分析(优势、挑战、机会和威胁)

3、____年行动目标及其细分目标

4、____年关键行动和措施

贸易公司经营计划与执行情况总结模板 篇2

一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节

1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现

20__年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度万元、二

季度万元、三季度万元、四季度万元。按_____签协议书，该任务的承

载体为策划代理公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包

干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业

任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取

更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟

进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，

努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。

2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销

新的一年，公司在20__年的基础上，将进一步扩大广告投入。其

目的一是塑造“__”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划

方面，__应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、

版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计

呆板、缺乏创意等现象的产生。

3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制

策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有

机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划代理公

司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃

苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度

上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。

二、全面启动招商程序，注重成效开展工作

1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策

按照公司与策划代理公司所签合同规定，__应于去年出台《招商计

划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书

在一季度由策划代理公司编制出台。为综合医药市场情况，拟由招商

部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。

2、组建招商队伍，良性循环运作

从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的

缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配

备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进

入良性循环。

3、明确招商任务，打好运营基础

__项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，

厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下

锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、

总代理商、医药商业代理机构等任务为家。由策划代理公司与招商部

共同承担。

4、做好物流营运准备，合理有效适时投入

医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药

交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别

于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电

子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订

合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟

成立物流部，拟制定__医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构

成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进

行。

三、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础

__的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定

了__品牌的打造，__集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、

充实企业文化、充实综合素质。新的一年，公司将在“四个充实”上

扎扎实实开展工作。

1、充实基础工作，改善经营环境

公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，

做得细微，做得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，

务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工

作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工

作手册》确定，要求员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利

弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《__工作动

态》，每半个月一期。

2、充实各类人才，改善员工结构

企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到，目

前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。20__年，公司将

根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，

有目的地吸纳愿意服务于__的各类人才，并相应建立__专业人才库，以

满足__集团公司各岗位的需要。

贸易公司经营计划与执行情况总结模板 篇3

一、20__年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(swot)的基础上，

公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将

20__年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干

部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都

必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、20__年的经营目标

(一)核心经营目标

20__年，公司的核心经营目标是：

年度销售收入万元，增长率93%，保底销售收入万元;年度税后利

润万元，增长率%，税后利润率12%，资产回报率20%，保底利润万

元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，

也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

(二)销售目标细分

三、主要经营策略

(一)市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户

群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20__年确定为

“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对

此，应采取下列措施：

1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。

公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2.国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在20__年

上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、

签约工作。

3.海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客

户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠

道经销商(计划66家，力争家)，应以“稳步发展、适度调整”的策略

发展直营市场。

(二)产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

20__年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的

基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为

出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体

销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1.国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以

做辅助材料为主(如柜身及门板)。

2.中国区市场的产品策略按产品系列推进：

1)针对橱柜产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满

足二、三级市场，适度扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，

少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列，新

上石英石项目。

2)针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步

推进”的策略，以行业中等价位推广产品。

3)针对浴柜产品，以“依据需求、适当投入，力推国贸、淡对国

内”为策略，以出订单为主，以适度利润为目标。国内市场除非承接

大量工程订单，否则，以较少精力投入。

3.生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采

购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构

和生产结构的调整到位。

(三)品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近十五年的经营，“__”已经成为行业的优势品牌，具有较

强的号召力;同样，经过多年的运作，“____”也已成为“__”旗下的

优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，20__年，

公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网

络等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“__”和“__”两大

品牌。为此，相应措施如下：

1.国际贸易中心应以“____”为主打品牌，以展会、网络等通路为

手段，以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。

2.中国区营销中心应在中国区市场主推“____”品牌，采用以商招

商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向橱柜业、家电业、

建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。

四、实现目标的保障措施

(一)生产资源保障

1.公司新增投资万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生

产万元和各项营销策略的实现。

2.生产中心作为二线部门，理应成为国际贸易中心和中国区营销中

心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照

一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、

产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3.按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生

产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质

成本，为经营一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的

关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服

和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速

度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、

能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制

在46%以内。

(二)人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二

线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资

源管理，是人力资源中心20__年的三大任务。为此，必须从以下四个

方面做好人力资源管理工作：

1.加快人才引进：以《20__年人力配置标准计划》为基础，加快新

增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需

求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20__年6月31日前将应淘

汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工

和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、

对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并

在施行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可

持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工

作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，20__年1月1日起，

总经理对公司经营团队实施考核;至迟于20__年4月1日起，各中心对

中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系

联动推行，以确保目标管理切实落实。

(三)综合管理保障

市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，

客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将20__年定义成为未来

3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公

司核心竞争力的一个核心。

1.由人力资源总监主导，集合内外资源，自20__年3月1日起，公

司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起

包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的

顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重

先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证

打好基础。

2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队

建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

(四)财务资源保障

20__年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、

费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务中心必须

从下列四个方面加大监测和监控力度：

1.逐步下放费用审批：在20__年已经下放部分权限的基础上，财

务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权

下放给各业务中心总监(厂长)，以便形成权责对等机制;财务中心在费

用流向的合理性等方面加强监测。

2.主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必

须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协

助、指导相关部门降低成本。

3.整合多个公司资源：由财务中心主导，对奥米尼、米尼、新得宝、

德国华伦西尔等公司资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，

为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4.健全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增

强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背

后的财务信息流。

(五)组织管理保障

1.由董事长(总经理)负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，

明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

2.由各责任中心总监(厂长)负责，20__年2月12日前，对各项目标

进行层层分解，并与各级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、

责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中

心，实施归口管理。

3.由财务经理负责，20__年2月12日前，出台《财务预算和成本

责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩

事项，并每月组织检讨和通报等工作。

4.由人力资源总监负责，20__年2月12日前，以董事长(总经理)

为授权方，与各责任中心总监(经理)签定《安全生产责任书》，明确年

度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制

为零。

5.由营销总监负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结

成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到：20__年的经营目标，是在全面权衡和全

面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具

有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努

力。

(一)更新观念，创新管理

公司认为，要达成20__年的经营目标，首先要更新观念，各级干

部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊

经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的

危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水

作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单

管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新

经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底

转型奠定良好的基础。

(二)切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要;执行，是一切目标得以达成的

关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工

作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各

项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力

和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，

将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

(三)业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责

任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是20__年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的

载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，

分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心

指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级

主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员

工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员

工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造

血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有得宝从业人员，必须以全新的观念、

全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效得宝，实现业绩翻番”的

伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献!

贸易公司经营计划与执行情况总结模板 篇4

一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节

1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现

20__年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度万元、二

季度万元、三季度万元、四季度万元。按_____签协议书，该任务的承

载体为策划代理公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包

干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业

任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取

更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟

进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，

努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。

2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销

新的一年，公司在20__年的基础上，将进一步扩大广告投入。其

目的一是塑造“__”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划

方面，__应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、

版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计

呆板、缺乏创意等现象的产生。

3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制

策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有

机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划代理公

司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃

苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度

上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。

二、全面启动招商程序，注重成效开展工作

1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策

按照公司与策划代理公司所签合同规定，__应于去年出台《招商计

划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书

在一季度由策划代理公司编制出台。为综合医药市场情况，拟由招商

部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。

2、组建招商队伍，良性循环运作

从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的

缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配

备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进

入良性循环。

3、明确招商任务，打好运营基础

__项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，

厂家、总经销商、总代理商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下

锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、

总代理商、医药商业代理机构等任务为家。由策划代理公司与招商部

共同承担。

4、做好物流营运准备，合理有效适时投入

医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药

交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别

于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电

子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订

合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟

成立物流部，拟制定__医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构

成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进

行。

三、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础

__的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定

了__品牌的打造，__集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、

充实企业文化、充实综合素质。新的一年，公司将在“四个充实”上

扎扎实实开展工作。

1、充实基础工作，改善经营环境

公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，

做得细微，做得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，

务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工

作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工

作手册》确定，要求员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利

弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《__工作动

态》，每半个月一期。

2、充实各类人才，改善员工结构

企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到，目

前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。20__年，公司将

根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，

有目的地吸纳愿意服务于__的各类人才，并相应建立__专业人才库，以

满足__集团公司各岗位的需要。

贸易公司经营计划与执行情况总结模板 篇5

一、20__年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(swot)的基础上，

公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将

20__年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干

部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都

必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、20__年的经营目标

(一)核心经营目标

20__年，公司的核心经营目标是：

年度销售收入万元，增长率93%，保底销售收入万元;年度税后利

润万元，增长率%，税后利润率12%，资产回报率20%，保底利润万

元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，

也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

(二)销售目标细分

三、主要经营策略

(一)市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户

群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20__年确定为

“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对

此，应采取下列措施：

1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。

公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2.国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在20__年

上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、

签约工作。

3.海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客

户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠

道经销商(计划66家，力争家)，应以“稳步发展、适度调整”的策略

发展直营市场。

(二)产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

20__年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的

基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为

出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体

销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1.国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以

做辅助材料为主(如柜身及门板)。

2.中国区市场的产品策略按产品系列推进：

1)针对橱柜产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满

足二、三级市场，适度扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，

少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列，新

上石英石项目。

2)针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步

推进”的策略，以行业中等价位推广产品。

3)针对浴柜产品，以“依据需求、适当投入，力推国贸、淡对国

内”为策略，以出订单为主，以适度利润为目标。国内市场除非承接

大量工程订单，否则，以较少精力投入。

3.生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采

购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构

和生产结构的调整到位。

(三)品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过近十五年的经营，“__”已经成为行业的优势品牌，具有较

强的号召力;同样，经过多年的运作，“____”也已成为“__”旗下的

优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，20__年，

公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网

络等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“__”和“__”两大

品牌。为此，相应措施如下：

1.国际贸易中心应以“____”为主打品牌，以展会、网络等通路为

手段，以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。

2.中国区营销中心应在中国区市场主推“____”品牌，采用以商招

商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向橱柜业、家电业、

建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。

四、实现目标的保障措施

(一)生产资源保障

1.公司新增投资万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生

产万元和各项营销策略的实现。

2.生产中心作为二线部门，理应成为国际贸易中心和中国区营销中

心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照

一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、

产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3.按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生

产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质

成本，为经营一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的

关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服

和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速

度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、

能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制

在46%以内。

(二)人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二

线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资

源管理，是人力资源中心20__年的三大任务。为此，必须从以下四个

方面做好人力资源管理工作：

1.加快人才引进：以《20__年人力配置标准计划》为基础，加快新

增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需

求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20__年6月31日前将应淘

汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工

和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、

对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并

在施行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可

持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工

作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，20__年1月1日起，

总经理对公司经营团队实施考核;至迟于20__年4月1日起，各中心对

中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系

联动推行，以确保目标管理切实落实。

(三)综合管理保障

市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，

客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将20__年定义成为未来

3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公

司核心竞争力的一个核心。

1.由人力资源总监主导，集合内外资源，自20__年3月1日起，公

司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起

包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的

顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重

先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证

打好基础。

2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队

建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

(四)财务资源保障

20__年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、

费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务中心必须

从下列四个方面加大监测和监控力度：

1.逐步下放费用审批：在20__年已经下放部分权限的基础上，财

务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权

下放给各业务中心总监(厂长)，以便形成权责对等机制;财务中心在费

用流向的合理性等方面加强监测。

2.主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必

须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协

助、指导相关部门降低成本。

3.整合多个公司资源：由财务中心主导，对奥米尼、米尼、新得宝、

德国华伦西尔等公司资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，

为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4.健全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增

强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背

后的财务信息流。

(五)组织管理保障

1.由董事长(总经理)负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，

明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

2.由各责任中心总监(厂长)负责，20__年2月12日前，对各项目标

进行层层分解，并与各级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、

责任、奖惩等。各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中

心，实施归口管理。

3.由财务经理负责，20__年2月12日前，出台《财务预算和成本

责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩

事项，并每月组织检讨和通报等工作。

4.由人力资源总监负责，20__年2月12日前，以董事长(总经理)

为授权方，与各责任中心总监(经理)签定《安全生产责任书》，明确年

度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制

为零。

5.由营销总监负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结

成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到：20__年的经营目标，是在全面权衡和全

面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具

有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努

力。

(一)更新观念，创新管理

公司认为，要达成20__年的经营目标，首先要更新观念，各级干

部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊

经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的

危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水

作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单

管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新

经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底

转型奠定良好的基础。

(二)切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要;执行，是一切目标得以达成的

关键。没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工

作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各

项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力

和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，

将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

(三)业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责

任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是20__年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的

载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，

分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心

指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级

主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员

工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员

工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造

血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求：所有得宝从业人员，必须以全新的观念、

全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效得宝，实现业绩翻番”的

伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献!

时光荏苒，转眼间到了年底。崭新的一页即将翻开，综合公司现

况，特制定20__年各部门工作计划如下：

一、 市场部

只有加大市场开发力度，结合公司的战略布局，进一步完善公司

市场营销网络，才能为公司经营规模再上台阶打下了坚实的基础。由

此，市场部的工作开展将通过以下三个途径完成：

(1)注重企业人才建设，增强企业竞争力。人才是企业发展之根本，

市场部人员的充沛在公司对市场前期的开发起着至关重要的作用。因

此，首要工作是市场部的建立。市场部计划招聘商务代表三人(可以针

对市场营销专业毕业生)，市场部经理一人(一年以上装饰公司工作经验，

可通过正常招聘渠道或鼓励同行业装饰公司市场部门人员跳槽)。公司

年后正式上班前十日入职。在公司由部门经理培训十日后正式开展业

务，并给市场部下发任务，三十个工作日内要反馈三十个准客户信息

到公司。

(2) 有针对性的在目标市场开展前期的广告宣传活动，例如一些刚

交钥匙的小区(小区交房信息由市场部人员反馈)，可由设计部人员配合

共同完成。

(3)与小区售楼部结合，掌握各小区准业主的电话等详细信息。由

市场部人员技巧性的通过短信，电话拜访等形式，筛选并确定出一大

部分的意向客户，并引导客户到公司进行更详细的了解与认知。

二：设计部

设计是准确反映公司形象的窗口，而设计师则是引领客户与公司

达成合作的关键。因此在新一年里，设计部将做出以下调整：

(1)设计团队的充实。公司现有设计师两名，若在市场部充实，客

户量稳定增长的情况下，目前的设计力量是远远不足的。在新一年里，

设计部计划招聘设计师两人(两年以上工作经验)，实习设计师三人(环

境艺术设计、室内装潢或相近专业毕业生)。招聘工作由设计部门经理

负责，并完成后续相关的培训工作。公司年后正式上班前十日入职，

培训时间为十日。培训内容除设计专业知识、设计师谈单技巧外，还

要结合市场部准确了解到本地区的小区信息，户型详细信息等，以便

于日后工作的开展。

(2) 由部门经理根据工作情况安排实习设计师、设计师配合市场部

到小区开展工作，加大工作力度，提高工作绩效。

(3)据公司现况，市场反馈订单为零，上门客户签单率为十分之一。

公司熟人，熟人介绍相应成功率较高。综合各个因素，设计部在市场

部完善的基础上，计划第一个月将市场部反馈客户的签单率定为十分

之一，按照市场部一个月三十个准客户的反馈信息量，设计部签单数

为三个;由于上门客户具备主观意识强，意向明确，相比市场客户竞争

少等优势，设计部计划将上门客户的签单率定为十分之二，也就是签

单数为两个;公司熟人，熟人介绍，优势更大，除去不可控因素，设计

部计划签单率为十分之五。综上所述，以此类推，设计部签单数为六

个，设计部第一个月签单完成量为十五万。在各部门工作协调稳定后，

设计部力争在三个月内将市场部反馈客户的签单率提升到十分之二。

三：工程部

(1) 工地由固定监理负责,将工作任务和责任落实到个人。

(2) 招聘三个施工队，其中至少要有一到两个外地的施工队。并和

施工队签订长期的合作合同，利于公司管理。

(3)制定更完善的工地管理制度、奖罚制度。加大工地整体形象宣

传力度，统一施工队伍着装，注重队伍素质的培养，完善施工流程，

突出独特的企业文化和施工理念。

四：公司内部管理整改方案：

(1)行政人员工作调整。除日常考勤，公司内部资料、客户档案管

理外，在做好量房纪录，上门咨询客户登记基础上，还要协助市场部、

设计部做好客户谈单进度的跟踪工作。

(2)在公司内，除设计部可以直接接待客户外，其他部门均应只起

到一个引导作用，不跟客户谈过多的装修、设计方面的话题。例如有

客户打电话到公司咨询装修事宜，行政人员在接到电话后可以说：您

好。很高兴为您服务。我是公司的客服人员___，请您稍等片刻，我会

安排公司设计部专业的设计师来为您解答疑问。如果客户到店面咨询，

行政人员可以说：您好，请在会客区稍等片刻。公司会安排专业的设

计师来接待您。之后的工作交给设计师来处理即可。

(3)公司店面内属于工作区域，严禁一切与工作无关的活动。公司

内部的每一个员工都有责任和义务维持公司的形象。在店面内除对客

户外，禁用“哥”，“姐”之类的称呼，称呼只有两种：工作职称或

姓名。部门不同，分工不同，每位员工都应坚守自己的岗位，上班时

间禁止串岗，擅自离开自己的工作区域。

(4) 有关公司的施工管理手册，材料供应商资料，工长资料，联系

电话等，全部交由工程部保存管理。

(5)公司内部实行业务奖励制度，只要是为公司提供客户信息并且

成功签单者，无论施工人员或是公司员工，均可得到相应的奖励。既

增加企业凝聚力，又可以激励公司每一位员工行动起来，全民皆兵。

(6) 在条件允许的情况下，针对公司店面形象、布局、工作区域，

必要做出整改。