2024年3月5日发(作者：)

关于浙江茶叶出口摩洛哥市场的　现状分析和对策建议　口浙江省茶叶对外贸易预警示范点课题组　茶叶一直是浙江省出口传统优势产品，被誉为浙江出　口金名片。近几年来，浙江茶叶出口一直位居全国第一，　２０１２年中国茶叶出口量和金额分别为３１．３万吨、１Ｏ．４２亿　美元，浙江省茶叶出口量和金额分别为１５．４万吨和４．７６亿　美元，出口量占当年全国的４９．２％，全国前五大茶叶出口企　业中浙江占三家，其中浙茶股份为全国之首。浙江又是全　球最大的绿茶生产基地，浙江绿茶出口量占全国的６８％，　茶，绿茶进口量占该国茶叶市场份额的９８％以上。以　２０１１年为例，全年从我国进口绿茶数量创历史新高，为　６．３６万吨，金额１．９０亿美元，同比上升３．８３％和２０．９７％，占　我国绿茶出口总量的２５％、整个非洲绿茶进口量的４３％、　世界绿茶进口量的２１％。据中国海关统计，２００６年以　来，我国出口摩洛哥的绿茶数量见网１。　摩洛哥茶叶进口原属于国有公司专营，进入市场经　主要品种为珠茶、眉茶和蒸青茶，位居前五位出口市场是　摩洛哥、乌兹别克斯坦、美国、日本和俄罗斯，其中向非　洲国家出口的绿茶占一半以上。　摩洛哥地处非洲西北部，目前是世界上最大的中国绿　济后，茶叶国家专营制画上了句号，使得一大批中小私　商迅速崛起，整个市场先后出现大大小小３００多个茶叶　私商的品牌。但是，位居前列的十大进口商仍占据约　８５％以上的市场份额，基本控制了整个摩洛哥市场的茶　叶流通，而且这种格局在近几年一直比较稳固。在十大　进口商中较为著名的ＭＩＤＯ和ＭＯＳＴＡＦＡ两家公司，年进　口量都保持在１万吨以上，而在专营时期独占鳌头的原　国有公司ＳＯＭＡＴＨＥＳ（摩洛哥茶糖公司）已被摩洛哥家　茶进口国和消费国，更是浙江绿茶出口的最大市场。以浙　江省绍兴为例，珠茶为代表的绿茶出口就占了全国绿茶出　口摩洛哥份额的“半壁江山”。毫不夸张地说，摩洛哥茶　叶市场的任何细微变化都会影响到浙江省乃至中国绿茶出　口的整体形势。因此，该市场的持续健康发展，对稳定我　国茶叶出口及保障广大茶企、茶农的利益将起到至关重要　的作用。　族企业ＨＯＬＭＡＲＣＯＭ集团收购，近年来进口数量已锐减　到５００ｏ吨左石。　二、摩洛哥茶叶市场近年变化分析　一、摩洛哥茶叶市场总体情况分析　２００８年以来，摩洛哥茶叶市场由于受全球金融危机　和非洲国家社会动荡的影响，再加上摩洛哥经济与欧元区　摩洛哥是中国绿茶的传统主销市场。近２０年来，摩　洛哥绿茶进口数量一直保持着强劲增长势头。２０１０年至　２０１２年三年中，我国出口摩洛哥市场的绿茶数量平均值　达到６万吨以上，该国另从印度和斯里兰卡进口少量红　８　经济休戚相关，在地域上仅地中海相隔，欧元区购买力下　降直接导致摩洛哥市场购买力严重疲软。以上多重原因导　６．６　６．４　６　６．２　訾　４　罾６　５．８　ｓ．ｓ　嘲　口　丑９　瓣ｆｔｄ　．５．２　０　５　２００６年２００７年２００８年２００９年２０１０年２０１１年２０１２年　２叭。年　２０１１年　２Ｏ１２军　年份　图１我国２００６～２０１２年出口到摩洛哥的茶叶数量　年份　图２　２０１０～２０１２年摩洛哥市场进口茶叶销售量总势　８　・　・　

——　致中国出口摩洛哥的茶叶在最近几年呈现不稳定发展的态　势，从近三年的出口业绩看，２０１０年我国茶叶出口摩洛　始。我国茶叶对摩洛哥的出口“价量齐升”是基本的主　旋律，持续到目前并相对稳定。茶叶涨价已成共识，摩洛　哥进口商和终端消费者也慢慢接受了现实（图３）。　从茶园上的一片鲜叶，到摩洛哥消费者手中的一杯　热茶，需要经过一道道长长的供应链（图４）。在充分竞　争的市场经济条件下，一个茶叶需求信息在穿越这一道道　供应链（从最终客户端向原始供应商端传递）的时候，　由于无法有效地实现信息共享，信息的传递是不对称　哥首次突破６万吨，２０１　１年继续保持旺盛的增长势头，到　达出口顶峰６．３６万吨，２０１２年回落至５．５８万吨，已低于　２００６年出口量（图２）。　２０１０年开始，因我国国内茶叶生产各种成本大幅提　高，加上摩洛哥民众对中国绿茶依赖性刚性需求的影　响，我国出口摩洛哥的茶叶开始提价，摩洛哥进口商也　逐渐开始接受较大的提价幅度，高档珠茶的成交价格在　２０１０年下半年上涨２０％，带动中低档珠茶成交价格的快　速跟进，而珠茶产量受自然因素的制约较大，直接导致　的，并且信息的扭曲逐级变异和放大，导致了需求信息　出现越来越大的波动。这种信息扭曲的现象就是供应链　上所谓的牛鞭效应或是长鞭效应（ｒＩ＇ｈｅ　Ｂｕｌｌｗｈｉｐ　ｐｈｅｎｏｍｅ－　摩洛哥市场开始出现恐慌性囤货。于是，从２０１０年开　ｎｏｎ　Ｏｒ　Ｂｕｌｌｗｈｉｐ　Ｅｆｆｅｃｔ）。就像摩洛哥茶糖公司的一个要　约，往往是向中国国内几家供应商传递，一个５００吨的订　３ｌ５　单，经过各个环节的传递，到了不明实情的厂家的时　３　候，累计相加可能会增加到几千吨，市场就产生了一个　∞　２．５　放大效应。企业间缺乏沟通和信任机制，合作性与协调　性差，同时生产与运输作业　均衡，库存往往是失调　２　的。　１．５　同时，我国出口的茶叶基本属于原料性的初级产　Ⅱ　丑１　品，加工简单、技术含量与附加值低、自有出口品牌　少；新品种研发和技术创新能力不足，无法根据市场不　０．５　同偏好生产适销对路商品，难以在短期内改变国外消费　０　者的饮茶习惯，快速刺激茶叶消费。再加上受夏季浙江　２０ｌ０隼　２Ｄ１１年　２０】确；　省主要产茶区遭遇罕见高温和大旱影响，今年夏秋茶和　年份　明年浙江省春茶整体减产减质已成定局。　图３　２０１０—２０１２年出口摩洛哥市场茶叶均价总势　反观其他茶叶生产国家，如越南的茶叶出口价格不　订货量　订货量　订货量　订货量　库存　库存　库存　库存　时间　时间　订货量　库存　移　图４整个供应链中的长鞭效应形势　・　９　・　

升反降，使得我国茶叶企业在国际市场的价格优势逐步　削弱，利润空间进一步受到挤压，严重影响茶叶企业和　茶农的生产积极性。同时，欧盟、日本等主要茶叶进口　国不断提高农残检测标准，通过技术性贸易壁垒制约我　国茶叶出口，摩洛哥也准备紧跟其后，正在酝酿出台效　哥消费数量，导致目前绿茶库存过多，主要就是由于摩　洛哥进口商对中国茶叶生产销售情况缺少正面的了解和　正确判断引起，暴露出中国出口商和摩洛哥进口商方面　所存在的沟通机制问题。这就需要以浙江省国际茶业商　会为代表的行业商会加强引导，发挥好行业自律作用。　仿欧盟的农药最高残留规定，并不断有传闻摩政府准备　着手加大到港茶叶的检查力度，为我国茶叶出口行业增添　新变数。　包括：一是及时掌握出１５１市场信息和动态，帮助企业发　现并解决问题；二是正面宣传我国茶叶产业政策及质量　监管措施，帮助外商坚定经营中国茶的信心；三是凝聚　行业力量，强化行业协调工作力度，通过定期磋商机　制，促成商会中有代表性的企业与外商进一步深化合　作，让商协会真正成为企业的娘家人。　因此，今年下半年到２０１４年，在浙江省茶叶减产、　国际市场没有明显复苏的情况下，茶叶出口前景整体并　不向好。茶叶供应量的减少一定程度上推高了茶叶出口　价格，但劳动力等综合成本增加及人民币汇率的升值将　使茶叶出口利润的上涨空间有限。初步判断，自今年下　半年开始，浙江省茶叶出口摩洛哥市场的中高档绿茶的　（２）充分利用茶叶对外贸易预警平台应对茶叶出　口技术壁垒。　当前，我国茶叶出口国际市场主要遇到的贸易摩　数量和单价会有小幅度的上扬，但利润增长空间有限。　擦，是以茶叶农残超标为代表的技术性贸易壁垒，欧美　和日本等发达国家对我国茶叶出Ｅｌ不断提高标准，导致　三、维护与拓展摩洛哥茶叶市场的对策和建议　近年来，我国茶产业进入了快速发展阶段，茶叶产　量和出口量屡创历史新高。浙江作为茶产业大省虽然发　出口受阻，屡受通报，摩洛哥也紧随其后，正在酝酿出　台效仿欧盟的农药最高残留规定。为此，亟需通过浙江　省国际茶业商会与中国贸促会浙江调解中心联合设立的　浙江省茶叶对外贸易预警平台及时收集和传递最新预警　信息，组织企业尝试使用替代农药来应对摩洛哥可能要　出台的农残标准。　茶叶对外贸易预警点设立三年来已经发挥了应有的　作用，应对国外技术性贸易壁垒取得实质性突破。２０１　１　展成效显著，但在全国的优势地位正１３益削弱，行业的　发展面临瓶颈。如何改变浙江省大宗绿茶出口基本充当　国外品牌原料这一被动局面，如何克服茶叶出口农残超　标的技术贸易壁垒，维护和发展好以摩洛哥为代表的茶　叶出口重点市场，是我们必须面对和攻克的关键课题，　亟需引起政府、商协会和企业的高度重视。在前述基础　数据和情况分析的基础上，结合我们对摩洛哥市场多次　年１１月，针对美国环保局拟对输美茶叶禁用农药硫丹的　决定，预警点承办单位之一、浙江省国际茶业商会联合　英国和印度茶叶协会迅速应对，通过北美茶叶协会向美　走访调研的实际情况，提出以下对策和建议供大家探　讨：　国环保局提交暂缓实施的异议和建议函，并于２０１３年４　月正式获得美国环保局书面回函同意暂缓实施这一决　定。　１．商会要发挥行业自律及预警作用　预警点在本次应对中，充分运用浙江省商会与国外　（１）重视发挥国际商会与行业商会的桥梁作用　浙江省国际商会及地方国际商会作为浙江省对外开　展经济交流促进活动的重要窗口，一直发挥着政府和企　业之间、国内和国外之间的桥梁作用。在国际政治经济　形式日趋复杂、贸易保护主义盛行的今天，国际商会在　商协会的友好合作资源，必要时联合国外有知名度的进　口商向政府反映诉求和施加压力。沟通、应诉的成功大　大增强了行业自信心，扭转中国茶叶贸易过程中一味迁　就进１５１国要求的被动局面，维护了行业和企业的正当利　益，对浙江乃至全国绿茶出口摩洛哥的稳定发展起到了　代言工商制定规则、协助政府开展应对贸易摩擦的工作　中大有可为。大量政府不便做、企业没有能力做、行业　商协会需要协同做的事情均可以由国际商会出面应对。　积极的促进作用。这一成功经验值得推广，也需要政府　加大对茶叶预警平台的投入。　２．政府要从国内外两方面确保茶叶品质提升和顺利　出口　以茶叶出口为例，国际商会不仅可以指导预警点拓宽预　警视野，还可以帮助茶企建立知识产权品牌战略；同　时，充分利用国际商会与国际相关机构全面接轨的中介　（１）各级政府应加大对茶叶科研的投入　我国茶业总体上还处于国际分工和产业链的中低　作用，以及在国际联络和展览方面的独特优势，可以促　进浙江茶企与主要茶叶出口国家的政府、协会和企业开　展对外交流，以经贸洽谈、展会等多种渠道帮助茶企开　拓国际市场。　端，根本原因就是企业创新能力不强。若能变“中国制　造”为“中国创造”，我国的茶经济和茶产业格局应该　会发生根本性变化。针对我国茶产业现状，必须实施科　浙江省国际茶业商会是全国最早、也是浙江省唯一　一技创新，推进我国茶产品出Ｖｌ结构的调整，满足国际茶　叶新型消费趋势。由于茶企业受自身实力限制，自主研　家涉外茶叶商协会，其会员单位基本囊括浙江省主要　茶叶出口企业，与国外许多国家的茶叶协会保持紧密联　系。近两年摩洛哥从中国进口的绿茶数量远远大于摩洛　・　发能力薄弱，要实现上述科技创新，就需要与科研机构　进行有效合作。浙江省虽然有两家国字号茶叶科研机　１Ｏ・　

构，但研发经费来源严重欠缺，建议政府加大研发经费　８０％消费量的世界红茶市场的消费口味和习惯，并通过　投入，同时对企业研发新品种也给予一定的鼓励。　文化推广和产品推介培养外国人喜爱中国多种茶品的情　（２）政府牵头与茶叶重点出口国政府沟通，帮助　趣和爱好，有针对性地拓展不同国家市场需求的各茶类　我国企业解决实际问题　品牌。　可以借鉴印度、斯里兰卡、肯尼亚等产茶国的成功　二是利用我国区域茶原料优势打造区域品牌产品，　经验，由政府相关部门牵头，在消费国市场摩洛哥广泛　形成区域特征明显的技术、品牌、质量、服务为核心的　开展中国茶叶行业整体形象和茶文化系列宣传活动。将　竞争优势。在国家政策支持下，整合资源，抱团形成合　中国的茶文化通过与政府的交流合作输送到海外，激发　力，加大宣传力度，在区域品牌的基础上，拓展国内、　摩洛哥消费者对有着源远流长的中国茶文化的浓厚兴趣　国际市场，提高产品在国际市场的占有率。　和爱好，进而对种类齐全的中国茶叶有进一步的认识，　三是在摩洛哥设立合资企业，创立符合当地特色的　促进中摩两国间茶叶贸易的健康发展。　品牌或沿用摩洛哥合资方的成熟品牌。通过对摩洛哥投　企业经常会遇到国内外茶叶农残标准和检测不统一　资环境和法律政策的调研，可以发现摩洛哥茶叶经营市　的尴尬局面，除了国际上许多非政府组织会出面呼吁建　场化使一批本地品牌迅速崛起，牢固占据了消费者。如　立统一标准外，我国政府也应该在广泛征求行业意见的　果能够在市场端找到合适的合作伙伴，创建合资龙头企　基础上，出面将我国茶叶出口农残管控现状通报给各进　业，利用各自在产地和消费市场的实力和影响力，创立　口国政府主管部门，建立一个多边的磋商机制，共同促　或沿用摩洛哥合资方的品牌，不失为一条有效途径。这　成统一的全球茶叶出口农残标准。２０１１年摩洛哥政府突　种紧密的合资形式、“全产业链的打造＋自有品牌产品”　然加大进口茶叶农药普查力度，其所关注的农药清单与　的市场直销方式是应对激烈市场竞争、实现共赢的有效　欧盟相似，此举是着手为其制定茶叶农残标准提供数据　举措。当前，浙江省可以尝试积极引进对接的摩洛哥企　积累和依据。针对这一情况，建议我国政府相关部门密　业，与浙江省茶叶基地联姻，形成海外茶叶公司＋国内　切跟踪摩洛哥官方后续政策动向，着力加强对农药基础　茶叶基地的生产组织经营模式。　数据的收集和研究，尽快建立农药危害性评估的实验数　（３）结合标准化建设探索茶叶拍卖新模式，稳定　据库，为今后的应对和协商提供强有力的支撑。　出口茶叶成交价格　拍卖交易是国际茶叶市场通行的交易方式，国外茶　３．茶企、茶农应提升茶叶质量。强化茶叶品牌意识　叶拍卖市场，已经历多年的发展历史，形成了一系列的　（１）茶叶企业与基层茶农须高度关注产品质量　拍卖交易制度和丰富的营运管理经验。斯里兰卡、印度　食品安全问题已成为全球消费者共同关注的热门话　和肯尼亚等主要茶叶生产国就是凭借着传统、成熟的拍　题，包括茶叶在内的食品安全标准不断提高是大势所　卖交易制度，维持着茶叶交易的活跃、公平、公正以及　趋。以摩洛哥为代表的非洲国家正逐年提高绿茶的质量　整个交易过程的透明度。这种交易以供需双方直接见　标准，我国茶叶企业务必高度重视，及早做好应对准　面、看样竞购的方式，避免了进口商的竞相压价，维持　备。目前，我国出口非洲的绿茶主产于浙江，但部分原　了价格在一个合理的高位；同时也有效减少了流通环节　料来自１０余个省份，收购渠道复杂，质量参差不齐，导　降低了交易成本，提高了交易效益，从而维护了交易各　致重金属和有害微生物超标问题严重，缺乏有效控制手　方的利益。　段。一些进口商为了使自己的销售价格有竞争力，拼命　经国务院批复，２０１２年在杭州成立了“中国茶叶拍　压低进价，在某种程度上纵容出口商的质量问题，甚至　卖交易服务公司”，在茶叶标准制定和制度保障方面尚　合谋作假。同时，茶产品创新严重滞后，同质竞争激　处于探索起步阶段，拍卖的效果还有待改进。建议结　烈，致使绿茶出口价格一降再降。　合茶叶标准化建设，回顾总结我国以往严格的茶号等　要改变这种现象，我国茶企必须走产业化发展道　级制度，并运用互联网技术，搭建中国国际茶叶网上　路，加大对出口茶叶基地的建设和投入，建立较为健全　拍卖平台。茶叶国际网上拍卖交易市场的建立将吸引　的茶叶收购、验收、储存、运输和生产加工等各个环节　国外采购商通过统一的网上平台下单交易，有助于改　的规章制度，有效控制茶叶生产源头；同时要加强对提　变我国茶业交易方式，从而避免行业间的恶性竞争。　供茶叶原料的初制厂、精制厂的监管，提高茶叶原料质　另外，可以考虑在政府支持下，将杭州建设为中国首　量安全。　个集聚国内茶叶领域重要企业或机构的总部基地，以　（２）茶产业转型升级离不开茶叶品牌战略　满足国内外茶产业高端企业资源共享、信息交流、创　我国出口摩洛哥市场主要以中低档绿茶为主，缺少　新孵化等发展需要。　高端绿茶和自主品牌茶叶出口。为确保中国绿茶可持续　地发展和出口，有必要走自主品牌道路，强化品牌战　略。建议如下：　课题组成员：浙江省国际茶业商会毛立民、方育敏；　一是借势中国文化元素在国外意识形态领域的深入　中国贸促会浙江调解中心严佳、李春华、朱凤玲。　传播，培育中国全球化的茶品牌。要潜心研究占世界